上世纪二、三十年代，军阀混战，民不聊生。吉鸿昌在黑暗中苦寻报国救民真理，追随冯玉祥在五原誓师北伐。中原大战中吉鸿昌忍辱负重被迫投靠蒋介石，被派去围剿红军。　　吉鸿昌却向红军提供粮弹，联络反蒋势力被解职，被迫出国“…

一个被冯玉祥誉为”在北伐时与我共过患难”的青年军官，一个在中原大战的危机中救出蒋介石的勇将，一个统御桂系主力在正面战场奋战的抗日将领，一个在蒋介石身边参与最高机密的智囊，但，他同时又与周恩来保持着密切的单线联系…